2026 年 4 月 28 日 公開 ・ 基準日 2026-04-28
士業向け AI 活用ガイド：コンプライアンスと生産性の両立
士業業務は「顧客・顔見知り・個人情報」を扱うため、一般業務より AI ツール選びのハードルが高い。「使っていいツールを限定」「データ保管・学習利用を控えて思考させる」の 2 軸で整理します。
名誉から取り除けるツール選び
| コンプライアンス要件 | 推奨ツール |
|---|---|
| 個人情報・顧客情報を含むチャット | Claude Pro（デフォルトで学習除外） |
| 録音・議事録、クラウド送信不可 | Whisper ローカル実行 |
| 録音・議事録、国内ストレージ要請 | AI GIJIROKU（日本製） |
| 一般検索・公開情報調査 | Perplexity Pro ／Gemini（個人情報未入力のよう頂意） |
| 記事・コラム作成 | ChatGPT もしくは Claude（個人情報を含めない） |
業務狭めてスタート（3 ステップ）
- 読んで要約：公開された裁判例・公記・業界レポートを Claude Pro や Gemini に読ませて要約 — データは公開情報のみ
- 下書き生成：「契約書のチェックポイント」「顧客への説明下書き」を AI に作らせ、人間がさらに個別調整 — 顧客名・金額は「代名詞」で扱う
- 検索補助：Perplexity で「この状況に近い裁判例」「最新の実務提説」を出典付きで調査
クラウド送信と学習除外の考え方
Anthropic（Claude）はデフォルトで学習不使用。OpenAI・Google も設定でオプトアウト可だが、データは一旦クラウドに送り出される。顧客との委任契約・守秘義務との関係で「クラウド SaaS を使わず、ローカルで完結させる」選択（Whisper / OSS LLM）も検討価値あり。
事務所ガイドラインを 1 枚作る
個人業務でも 「使用可 AI リスト」「顧客名・データは代名詞化」「AI 生成の表記ルール」を 1 枚にまとめたガイドラインを作ると、顧客への説明もスムーズ。年 1 回見直し、AI 業界の進化に合わせて更新し、事務所内で共有しましょう。
※ 本記事は一般的な考え方で、個別ケースでは顧客との委任契約・業界ガイドラインを個別でご確認ください。